Teatterin vahtimestarina lavalle saapunut valkokaartilainen (Kari Mattila) kääntyy katsomon suuntaan ja julistaa jonkun joukostamme joutuvan kohta teloitettevaksi.
Yleisön toivottavat näytökseen tervetulleiksi saatanallinen maagikko Woland, vampyyri Hella sekä kissan ja ihmisen sekasikiötä muistuttava Begemot. Heitä näyttelevät Marc Gassot, Maria Kuusiluoma ja Juha Varis.
